Synchroniser vos contacts Zoho CRM avec votre répertoire partagé

Synchroniser vos contacts Zoho CRM avec votre répertoire partagé

Vous utilisez Zoho CRM pour gérer vos clients et souhaitez les synchroniser avec votre central Magic IP ? Bonne nouvelle : vous pouvez synchroniser automatiquement votre CRM avec le répertoire partagé d’Interfone ! 🙌
Suivez ce guide pas à pas pour connecter Zoho CRM à votre interface myPortal et gardez vos contacts toujours à jour 📒🔁

Étape 1 : Créez vos identifiants API Zoho 

  1. Rendez-vous sur https://api-console.zoho.eu (si vous utilisez les serveurs européens, sinon reportez-vous à la documentation de Zoho CRM)
  2. Créez un nouveau client OAuth avec les informations suivantes :
    1. Type de client : Serveur Web (Server-based)
    2. Module Zoho CRM : Contacts
  3. Notez bien :
    1. Le Client ID
    2. Le Client Secret



Étape 2 : Configurez l'authentification sur myPortal

  1. Connectez-vous à votre interface myPortal.
  2. Dans l’application Contacts, cliquez sur Connect CRM.
  3. Sélectionnez Zoho CRM dans la liste et entrez les informations suivantes :
  4. URL pour l’access token : https://accounts.zoho.eu/oauth/v2/token
    1. Client ID (copié depuis Zoho)
    2. Client Secret (copié depuis Zoho)
    3. Refresh Token (généré via la documentation Zoho)
👉 Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que tout est correct. Vous devez voir "Connexion réussie ! ✅".



Étape 3 : Vérifiez la requête API

Par souci de facilitation, les paramètres standards sont déjà préremplis. Vous devez juste tester la requête et puis passer à l'étape suivante.
Si votre version de Zoho CRM diffère ou qu'il y a un échec lors du test, vous avez la possibilité de modifier ces paramètres (reportez-vous à la documentation de Zoho CRM).

👉 Cliquez sur Suivant pour continuer.

Étape 4 :  Faites correspondre les champs

Mappez les champs CRM avec ceux de votre répertoire partagé.

Cliquez sur Suivant.

Étape 5 : Choisissez la fréquence de mise à jour

  • Import unique : une seule importation des contacts
  • Synchronisation quotidienne : mise à jour automatique tous les jours (recommandée)
  • Synchronisation hebdomadaire : mise à jour automatique toutes les semainess 
  • Synchronisation mensuelle : mise à jour automatique tous les mois



⚠️ Attention : selon votre forfait Zoho, une synchronisation fréquente peut consommer des crédits API payants.


Étape 6 : Lancez la synchronisation

  1. Vérifiez les paramètres.

  2. Cliquez sur Lancer la synchronisation.

  3. C’est tout bon ! Vos contacts seront maintenant synchronisés 🎉

Vous pouvez gérer ou reconfigurer la synchronisation à tout moment depuis l’application Contacts de myPortal.


Warning
À noter
Lors de la première connexion, les contacts déjà présents dans le répertoire partagé seront supprimés et remplacés par ceux venant de Zoho.
Assurez-vous d’en faire une copie si besoin avant de lancer la procédure.


Besoin d’un coup de main ? Contactez notre helpdesk à l’adresse helpdesk@interfone.be.

C’est parti 🚀 !


    • Related Articles

    • Comment ajouter des contacts sur l'interface ONE (V4)

      Comment ajouter des contacts sur l'interface ONE (V4) L'interface ONE (V4) vous permet d'ajouter vos contacts afin de faciliter leur recherche et leur utilisation dans votre téléphonie. Vous pouvez créer un contact manuellement ou importer une liste ...

    • Connexion à l'interface web de votre téléphone Yealink

      L'interface web de votre téléphone Yealink vous permet de configurer et de personnaliser facilement votre appareil. Voici comment y accéder en quelques étapes simples. Prérequis - Un téléphone Yealink fourni par Interfone - Un ordinateur connecté au ...

    • Intégrer Magic IP avec votre logiciel sous MS Windows via SIPTAPI

      API de convergence de la téléphonie classique et de la téléphonie IP. Prérequis : Un téléphone SIP, physique ou logiciel ( SoftPhone). Installation : - Télécharger TAPI. - Décompresser le fichier compressé dans un répertoire temporaire. - Copier le ...

    • Comment ajouter ou modifier vos horaires sur l'interface ONE (V4)

      Comment ajouter ou modifier vos horaires sur l'interface ONE (V4) Les horaires d'ouverture permettent de définir les plages horaires pendant lesquelles votre entreprise est joignable. Vous pouvez également configurer une pause de midi afin d'adapter ...

    • Configurer la messagerie vocale depuis votre téléphone

      La messagerie vocale d’Interfone vous permet de recevoir des messages même lorsque vous êtes indisponible. Vous pouvez la personnaliser directement depuis votre téléphone en quelques étapes simples. Cette fonctionnalité s’adapte à deux cas : ...